Прошло более 60 лет с тех пор, как в 1960 году в калифорнийской лаборатории был получен первый «луч когерентного света». Как сказал изобретатель лазера Т. Х. Майман: «Лазер — это решение, ищущее проблему». Лазер как инструмент постепенно проникает во многие области, такие как промышленная обработка, оптическая связь и обработка данных.
Китайские лазерные компании, известные как «короли инволюции», полагаются на соотношение «цена/объем» для захвата доли рынка, но платят за это падением прибыли.
На внутреннем рынке развернулась жесткая конкуренция, и компании, занимающиеся лазерными технологиями, обратились за пределы Китая, стремясь освоить «новый континент» для китайских лазеров. В 2023 году компания China Laser официально начала свой «первый год работы за рубежом». На Мюнхенской международной выставке Light Expo в Германии в конце июня этого года более 220 китайских компаний представили свою продукцию, став страной с наибольшим количеством экспонентов, за исключением принимающей страны Германии.
Прошла ли лодка через Десять тысяч гор? Как China Laser может полагаться на «объем», чтобы удержаться на плаву, и на что ей следует полагаться, чтобы двигаться дальше?
1. От «золотого десятилетия» к «рынку с крахом»
Будучи представителем новых технологий, отечественная лазерная промышленность начала исследования не поздно, практически одновременно с международными. Первый в мире лазер появился в 1960 году. Почти одновременно, в августе 1961 года, в Чанчуньском институте оптики и механики Китайской академии наук был создан первый китайский лазер.
После этого по всему миру одна за другой создавались крупные компании по производству лазерного оборудования. В первое десятилетие истории лазерной индустрии появились компании Bystronic и Coherent. К 1970-м годам последовательно были основаны II-VI и Prima. Компания TRUMPF, лидер в производстве станков, также начала свою деятельность в 1977 году. После того, как в 2016 году она привезла из США CO₂-лазер, лазерный бизнес TRUMPF получил мощный импульс.
На пути индустриализации китайские лазерные компании начали свою деятельность относительно поздно. Компания Han's Laser была основана в 1993 году, Huagong Technology — в 1999 году, Chuangxin Laser — в 2004 году, JPT — в 2006 году, а Raycus Laser — в 2007 году. Эти молодые лазерные компании не обладают преимуществом первопроходца, но у них есть импульс для дальнейшего развития.
За последние 10 лет китайские лазеры пережили «золотое десятилетие», и «внутреннее замещение» идет полным ходом. С 2012 по 2022 год среднегодовой темп роста отрасли лазерного оборудования в нашей стране превысит 10%, а объем производства к 2022 году достигнет 86,2 миллиарда юаней.
За последние пять лет рынок волоконных лазеров стремительно продвигал отечественную замену, причем темпы этого процесса были очевидны невооруженным глазом. Доля отечественных волоконных лазеров на рынке выросла с менее чем 40% до почти 70% за пять лет. Доля американского производителя волоконных лазеров IPG, лидера в Китае, резко упала с 53% в 2017 году до 28% в 2022 году.
Рисунок: Конкурентная среда на рынке волоконных лазеров Китая в период с 2018 по 2022 год (источник данных: Отчет о развитии лазерной промышленности Китая).
Не будем упоминать рынок маломощных лазеров, который, по сути, достиг уровня внутреннего замещения. Судя по «конкуренции 10 000-ваттных лазеров» на рынке мощных лазеров, отечественные производители соревнуются друг с другом, демонстрируя в полной мере «китайскую скорость». Компании IPG потребовалось 13 лет с момента выпуска первого в мире 10-ваттного промышленного волоконного лазера в 1996 году до выпуска первого 10 000-ваттного волоконного лазера, в то время как компании Raycus Laser потребовалось всего 5 лет, чтобы перейти от 10 ватт к 10 000 ваттам.
В конкуренции за 10 000 ватт отечественные производители один за другим вступают в борьбу, и локализация развивается с пугающей скоростью. Сегодня 10 000 ватт — это уже не новый термин, а пропуск для предприятий в замкнутый круг лазерных технологий. Три года назад, когда компания Chuangxin Laser представила свой волоконный лазер мощностью 25 000 ватт на выставке Shanghai Munich Light Expo, это вызвало настоящий ажиотаж. Однако на различных лазерных выставках в этом году «10 000 ватт» стали стандартом для предприятий, и даже обозначения в 30 000 и 60 000 ватт стали обычным явлением. В начале сентября этого года Pentium и Chuangxin выпустили первый в мире лазерный станок для резки мощностью 85 000 ватт, снова побив рекорд мощности лазера.
На данном этапе конкуренция за 10 000 ватт подошла к концу. Лазерные станки полностью заменили традиционные методы обработки, такие как плазменная и газовая резка, в области резки листового металла средней и большой толщины. Увеличение мощности лазера больше не будет существенно способствовать повышению эффективности резки, а приведет к увеличению затрат и энергопотребления.
Рисунок: Изменения чистых процентных ставок лазерных компаний с 2014 по 2022 год (источник данных: Wind)
Хотя конкуренция за 10 000-ваттные лазеры стала полной победой, ожесточенная «ценовая война» также нанесла болезненный удар по лазерной индустрии. Потребовалось всего 5 лет, чтобы отечественные волоконные лазеры заняли значительную долю рынка, и всего за 5 лет индустрия волоконных лазеров перешла от огромной прибыли к небольшой. За последние пять лет стратегии снижения цен стали важным средством для ведущих отечественных компаний по увеличению доли рынка. Отечественные производители лазеров «обменяли цену на объем» и наводнили рынок, конкурируя с зарубежными производителями, и «ценовая война» постепенно обострилась.
В 2017 году волоконный лазер мощностью 10 000 ватт продавался по цене до 2 миллионов юаней. К 2021 году отечественные производители снизили его цену до 400 000 юаней. Благодаря огромному ценовому преимуществу, рыночная доля Raycus Laser впервые сравнялась с IPG в третьем квартале 2021 года, совершив исторический прорыв в области замещения лазеров на внутреннем рынке.
В 2022 году, по мере роста числа отечественных компаний-производителей лазерного оборудования, производители лазеров вступили в стадию «инволюции» конкуренции друг с другом. Основное поле битвы в ценовой войне на лазеры сместилось из сегмента маломощных изделий мощностью 1-3 кВт в сегмент мощных изделий мощностью 6-50 кВт, и компании соревнуются в разработке более мощных волоконных лазеров. Применялись ценовые купоны, сервисные купоны, а некоторые отечественные производители даже запустили программу «нулевого авансового платежа», предоставляя оборудование производителям-партнерам бесплатно для тестирования, что привело к ожесточенной конкуренции.
В конце «спада» лазерные компании, измученные жарой, не стали ждать хорошего урожая. В 2022 году цены на волоконные лазеры на китайском рынке упадут на 40-80% по сравнению с прошлым годом. Внутренние цены на некоторые продукты снизились до одной десятой от импортных. Компании в основном полагаются на увеличение поставок для поддержания рентабельности. Отечественный гигант волоконных лазеров Raycus добился существенного роста поставок в годовом исчислении, но его операционная прибыль снизилась на 6,48% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль упала более чем на 90%. Большинство отечественных производителей, основным направлением деятельности которых являются лазеры, в 2022 году увидят резкое снижение чистой прибыли.
Рисунок: Тенденция «ценовой войны» в лазерной отрасли (источник данных: собрано из общедоступной информации)
Несмотря на то, что ведущие зарубежные компании столкнулись с трудностями в «ценовой войне» на китайском рынке, опираясь на свои прочные позиции, их показатели не снизились, а, наоборот, улучшились.
Благодаря монополии TRUMPF Group на производство источников света для EUV-литографии, принадлежащих голландской технологической компании ASML, объем заказов компании в 2022 финансовом году вырос с 3,9 млрд евро за аналогичный период прошлого года до 5,6 млрд евро, что представляет собой значительный рост на 42% по сравнению с прошлым годом; продажи Gaoyi в 2022 финансовом году после приобретения Guanglian Revenue выросли на 7% по сравнению с прошлым годом, а объем заказов достиг 4,32 млрд долларов США, что на 29% больше, чем годом ранее. Показатели превзошли ожидания четвертый квартал подряд.
Несмотря на потерю позиций на китайском рынке, крупнейшем рынке лазерной обработки, зарубежные компании по-прежнему могут достигать рекордно высоких результатов. Чему мы можем научиться на примере развития лазерных технологий ведущих международных компаний?
2. «Вертикальная интеграция» против «диагональной интеграции»
Фактически, еще до того, как внутренний рынок достигнет 10 000 ватт и развяжет «ценовую войну», ведущие зарубежные компании завершат этап революций раньше запланированного срока. Однако они «провернули» не ценовую политику, а структуру производства, и начали интеграцию производственной цепочки посредством слияний и поглощений, что стало путем расширения.
В области лазерной обработки ведущие международные компании выбрали два разных пути: на пути вертикальной интеграции вокруг единой производственной цепочки IPG опережает конкурентов; в то время как компании, представленные TRUMPF и Coherent, выбрали «косую интеграцию», то есть вертикальную интеграцию и горизонтальное расширение территории «в обе руки». Три компании последовательно начали свои собственные эпохи: эру оптического волокна, представленную IPG, эру дисковых лазеров, представленную TRUMPF, и эру газовых лазеров (включая эксимерные), представленную Coherent.
Компания IPG доминирует на рынке волоконных лазеров. С момента выхода на биржу в 2006 году, за исключением финансового кризиса 2008 года, операционная прибыль и доходы оставались на высоком уровне. С 2008 года IPG приобрела ряд производителей, обладающих технологиями в области оптических изоляторов, оптических согласующих линз, волоконных решеток и оптических модулей, включая Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics и Menara Networks, для проведения вертикальной интеграции в верхнюю часть цепочки производства волоконных лазеров.
К 2010 году вертикальная интеграция IPG была в основном завершена. Компания достигла почти 100% собственной производственной мощности по выпуску основных компонентов, значительно опередив конкурентов. Кроме того, она заняла лидирующие позиции в технологическом плане и разработала первую в мире технологию волоконных усилителей. IPG прочно заняла лидирующие позиции в области волоконных лазеров, став мировым лидером.
Рисунок: Процесс интеграции отраслевой цепочки IPG (источник данных: подборка общедоступной информации)
В настоящее время отечественные лазерные компании, оказавшиеся в ловушке «ценовой войны», вступили в стадию «вертикальной интеграции». Они стремятся к вертикальной интеграции производственной цепочки и реализации собственного производства основных компонентов, тем самым усиливая позиции своей продукции на рынке.
В 2022 году, по мере обострения «ценовой войны», процесс локализации основных устройств будет значительно ускорен. Несколько производителей лазеров добились прорывов в технологии двухслойных (трехслойных) иттербиевых лазеров с большим полем мод; значительно возросла доля самостоятельного производства пассивных компонентов; все большую популярность приобретают отечественные альтернативы, такие как изоляторы, коллиматоры, сумматоры, соединители и волоконные решетки. Ведущие компании, такие как Raycus и Chuangxin, выбрали путь вертикальной интеграции, глубоко погрузились в волоконные лазеры и постепенно достигли независимого контроля над компонентами за счет активизации технологических исследований и разработок, а также слияний и поглощений.
Когда многолетняя «война» утихла, процесс интеграции производственной цепочки ведущих предприятий ускорился, и одновременно малые и средние предприятия реализовали дифференцированную конкуренцию в сфере индивидуальных решений. К 2023 году тенденция ценовой войны в лазерной отрасли ослабла, а прибыльность лазерных компаний значительно возросла. Компания Raycus Laser достигла чистой прибыли в 112 миллионов юаней в первом полугодии 2023 года, что на 412,25% больше, и наконец вышла из тени «ценовой войны».
Типичным представителем другого пути развития «косой интеграции» является группа компаний TRUMPF. Группа TRUMPF начинала свою деятельность как станкостроительная компания. Первоначально её бизнес был сосредоточен в основном на лазерах на основе диоксида углерода. Позже она приобрела HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) и расширила свой бизнес по производству твердотельных лазеров. В сфере лазерной и гидроабразивной резки в 1999 году был выпущен первый экспериментальный дисковый лазер, который с тех пор прочно занимает доминирующее положение на рынке дисковых лазеров. В 2008 году TRUMPF приобрела SPI, которая смогла конкурировать с IPG, за 48,9 млн долларов США, включив в свой бизнес волоконные лазеры. Компания также часто предпринимала шаги в области сверхбыстрых лазеров. Компания последовательно приобрела производителей сверхкороткоимпульсных лазеров Amphos (2018) и Active Fiber Systems GmbH (2022) и продолжает заполнять пробел в разработке сверхбыстрых лазерных технологий, таких как дисковые, пластинчатые и волоконно-оптические лазеры. Помимо горизонтальной интеграции различных лазерных продуктов, таких как дисковые лазеры, углекислотные лазеры и волоконные лазеры, группа компаний TRUMPF также успешно занимается вертикальной интеграцией производственной цепочки. Она также поставляет комплектное оборудование компаниям-поставщикам и обладает конкурентным преимуществом в области станкостроения.
Рисунок: Процесс интеграции производственной цепочки группы TRUMPF (источник данных: подборка общедоступной информации)
Этот путь позволяет осуществлять вертикальное самопроизводство всей линии, от основных компонентов до комплектного оборудования, горизонтально — многопрофильную лазерную продукцию и постоянно расширять ассортимент. Ведущие отечественные компании в области лазерных технологий, Han's Laser и Huagong Technology, следуют тем же путем, занимая первое и второе места среди отечественных производителей по операционной выручке в течение всего года.
Размывание границ между поставщиками и потребителями является типичной особенностью лазерной индустрии. Из-за модульной и унифицированной структуры технологий порог входа невысок. Обладая собственными ресурсами и капиталовложениями, немногие отечественные производители способны «открывать новые территории» в различных направлениях. Это большая редкость. В последние годы другие отечественные производители постепенно укрепляют свои интеграционные возможности и постепенно размывают границы производственной цепочки. Первоначальные отношения в цепочке поставок постепенно превратились в конкуренцию, причем на каждом звене идет ожесточенная борьба.
Жесткая конкуренция быстро привела к зрелости китайской лазерной индустрии, создав «тигра», не боящегося зарубежных конкурентов, и стремительно продвигая процесс локализации. Однако это также создало ситуацию «жизни и смерти» из-за чрезмерных «ценовых войн» и однородной конкуренции. Китайские лазерные компании прочно закрепились на рынке, опираясь на «рулоны». Что же они будут делать в будущем?
3. Два рецепта: внедрение новых технологий и освоение зарубежных рынков.
Опираясь на технологические инновации, мы можем решить проблему чрезмерных финансовых затрат на замещение рынка низкими ценами; опираясь на экспорт лазерной продукции, мы можем решить проблему жесткой конкуренции на внутреннем рынке.
В прошлом китайским компаниям, занимающимся лазерными технологиями, было трудно догнать зарубежных лидеров. В условиях ориентации на внутреннее замещение, каждый крупный рыночный цикл возглавляют иностранные компании, а местные бренды быстро следуют за ними в течение 1-2 лет, вытесняя отечественные продукты и приложения после того, как те достигают зрелости. В настоящее время по-прежнему наблюдается явление, когда иностранные компании лидируют во внедрении приложений в развивающихся отраслях, в то время как отечественные продукты продолжают способствовать замещению.
«Замещение» не должно ограничиваться лишь стремлением к «замене». В момент, когда китайская лазерная промышленность переживает трансформацию, разрыв между ключевыми лазерными технологиями отечественных производителей и зарубежных стран постепенно сокращается. Именно поэтому необходимо активно внедрять новые технологии и стремиться к превосходству в отдельных областях, чтобы избавиться от «использования удачного момента для достижения цели по соотношению цены и объема».
В целом, для планирования внедрения новых технологий необходимо определить следующее направление развития отрасли. Лазерная обработка прошла через эпоху резки, в которой доминировала резка листового металла, и эпоху сварки, катализированную бумом новых источников энергии. Следующий отраслевой цикл может перейти к микропроцессингу, например, в области полупроводников, и соответствующие лазеры и лазерное оборудование вызовут большой спрос. «Точка соприкосновения» в отрасли также сместится от первоначальной «конкуренции 10 000-ваттных» мощных непрерывных лазеров к «конкуренции сверхбыстрых» лазеров со сверхкороткими импульсами.
Рассматривая более детально, можно сосредоточиться на прорывах в новых областях применения, начиная с этапа «от нуля до единицы» в ходе нового технологического цикла. Например, ожидается, что после 2025 года доля перовскитных ячеек в общем объеме производства достигнет 31%. Однако существующее лазерное оборудование не может обеспечить требуемую точность обработки перовскитных ячеек. Лазерным компаниям необходимо заблаговременно внедрить новое лазерное оборудование, чтобы обеспечить независимый контроль над ключевой технологией, повысить валовую прибыль от оборудования и быстро завоевать будущий рынок. Кроме того, заслуживают внимания перспективные сценарии применения, такие как хранение энергии, медицина, производство дисплеев и полупроводников (лазерный отжиг, лазерная обработка, массоперенос), «искусственный интеллект + лазерное производство» и т.д.
Благодаря непрерывному развитию отечественных лазерных технологий и продукции, ожидается, что лазеры станут визитной карточкой китайских предприятий при выходе на зарубежные рынки. 2023 год станет «первым годом» выхода лазеров на зарубежные рынки. В условиях огромного зарубежного рынка, требующего срочного освоения, производители лазерного оборудования, вслед за производителями конечного оборудования, будут выходить на зарубежные рынки, особенно это касается ведущих китайских отраслей по производству литиевых батарей и автомобилей на новых источниках энергии, что откроет новые возможности для экспорта лазерного оборудования. Морской рынок открывает исторические перспективы.
В настоящее время выход на зарубежные рынки стал общепринятой практикой в отрасли, и ключевые компании начали активно расширять свое присутствие за рубежом. В прошлом году компания Han's Laser объявила о планах инвестировать 60 миллионов долларов США в создание дочерней компании «Green Energy Industry Development Co., Ltd.» в США для изучения американского рынка; компания Lianying создала дочернюю компанию в Германии для изучения европейского рынка и в настоящее время сотрудничает с рядом европейских заводов по производству аккумуляторов, проводя технический обмен с производителями оригинального оборудования (OEM); компания Haimixing также сосредоточится на изучении зарубежных рынков посредством проектов по расширению деятельности отечественных и зарубежных заводов по производству аккумуляторов и автопроизводителей.
Ценовое преимущество — это «козырь» для китайских лазерных компаний, стремящихся выйти на зарубежные рынки. Отечественное лазерное оборудование обладает очевидными ценовыми преимуществами. После локализации производства лазеров и основных компонентов стоимость лазерного оборудования значительно снизилась, а жесткая конкуренция также привела к снижению цен. Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа стали основными направлениями экспорта лазерного оборудования. Выйдя на зарубежные рынки, отечественные производители смогут заключать сделки по ценам выше местных, что значительно увеличит прибыль.
Однако в настоящее время доля экспорта лазерной продукции в общей стоимости продукции китайской лазерной промышленности остается низкой, и выход на зарубежные рынки столкнется с такими проблемами, как недостаточная узнаваемость бренда и слабые возможности локализации услуг. Путь к настоящему «прорыву» по-прежнему долог и сложен.
История развития лазерных технологий в Китае — это история жестокой борьбы, основанной на законах джунглей.
За последние десять лет компании, занимающиеся лазерной промышленностью, прошли через крещение «конкуренцией 10 000 ватт» и «ценовыми войнами», создав «авангард», способный конкурировать с зарубежными брендами на внутреннем рынке. Следующие десять лет станут критическим моментом для перехода отечественной лазерной промышленности от «истощающегося рынка» к технологическим инновациям, от замещения отечественных разработок к международному рынку. Только успешно пройдя этот путь, китайская лазерная промышленность сможет совершить скачок от «следования за конкурентами» к «лидерству».
Дата публикации: 23 октября 2023 г.
